【分析师：伊朗局势紧张威胁南美农户化肥供应】
Kpler和彭博社汇编的油轮追踪数据显示，自6月30日以来，仅有4艘空船通过该水道驶入波斯湾计划装载化肥。其中两艘船近期已完成装载，但尚未驶离。 船舶经纪公司Ifchor Galbraiths的干散货航运市场分析师Serena Piazzo表示，在冲突爆发前，每周通常会有20-40艘船从波斯湾更广泛的地区装载化肥，而这一数字目前已降至约5艘。
来源：华尔街见闻
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Kpler和彭博社汇编的油轮追踪数据显示，自6月30日以来，仅有4艘空船通过该水道驶入波斯湾计划装载化肥。其中两艘船近期已完成装载，但尚未驶离。 船舶经纪公司Ifchor Galbraiths的干散货航运市场分析师Serena Piazzo表示，在冲突爆发前，每周通常会有20-40艘船从波斯湾更广泛的地区装载化肥，而这一数字目前已降至约5艘。
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SK海力士美国IPO首日开盘上涨超过14.09%，报170美元，盘中市值大约1.25万亿美元。 此前给出的IPO发行价为每份ADS 149美元，通过发行1.779亿份ADS融资大约265亿美元。
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根据美国商务部在《联邦公报》（Federal Register）上发布的通知，美国将“对阿拉伯联合酋长国（UAE）实施更优待的政策”，为阿联酋政府及获批的商业实体提供更多许可豁免（license exceptions），例如战略贸易授权（STA）。 通知指出，通过STA机制，阿联酋将获得对军事物品、特定商用卫星及航天器，以及用于石油和天然气生产、海水淡化和民用核能发电的双用途物品的出口许可。 此外，该举措还允许阿联酋在无需申请出口许可证的情况下，获取先进的计算设备（advanced computing items）。
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阿联酋电信公司(e&)10日宣布，将其所持沃达丰公司约16%的股份悉数出售给法国电信大亨格扎维埃·尼埃尔掌控的投资机构Vega，交易总额约44亿英镑（约合59.1亿美元）。一旦交易完成，Vega将成为英国最大移动通信运营商沃达丰的最大股东。
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美联储半年度货币政策报告：美国劳动力市场大致稳定，生产率强劲。 由于移民放缓和人口结构转变，劳动力供给增长有所下降。 与人工智能（AI）相关的数据中心投资推动了强劲的工厂产出；美国的生产能力正以“稳健的步伐”提升。 2026年上半年，受中东冲突和美国关税的逆风影响，外国经济活动增长疲软，但部分被AI投资所抵消。 原本已经处于高位的通胀在春季进一步抬头。 高通胀在一定程度上反映了供给冲击。 通胀依然处于高位，主要受关税、中东战争相关因素以及AI的推动。 包括截尾均值在内的一些通胀指标有所下降。 尽管伊朗战争带来了较高的不确定性，经济活动仍以稳健的步伐扩张。 重申维持价格稳定的承诺。 准备动用一…
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美国总统特朗普声称：“伊朗已经要求美方继续‘对话’。（我）同意继续与伊朗对话。我们已经通知伊朗，（美国+以色列针对伊朗的）停火协议已经结束。” 特朗普讲话之际，原油价格刷新日高、布伦特原油期货上扬至77美元/桶上方，现货黄金跌1%，报4071.90美元/盎司，美债价格下跌，巴西雷亚尔、南非兰特、墨西哥比索下跌。
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国际金融协会（IIF，银行业贸易组织）周五发布的月度报告显示，6月外国投资者从新兴市场股票投资组合中净流出461亿美元。这一数据主要由对韩国科技股的大幅抛售推动，导致发展中经济体连续第二个月出现整体投资组合亏损。外国投资者从韩国股市撤资305亿美元，创下最近25年多来的最大流出规模。股市与债市资金流向出现明显分化：尽管整体投资组合资金流转为净流出178亿美元，但债券市场上月仍吸引了283亿美元资金。
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数据显示，美国数据中心投资规模最大的五家公司：Alphabet、亚马逊、Meta、微软和甲骨文，过去五年合计新增债务约3500亿美元。这些公司押注，前沿人工智能服务终将带来可观的新收入。投资者此前一直热捧这些企业，积极认购其发行的各种币种债券。不过，据知情人士透露，亚马逊本周250亿美元债券发行却遭遇了不同寻常的冷遇，显示资本市场承接科技巨头持续融资以支持AI投资的能力并非无限。（彭博）
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广汽集团：预计上半年净亏损40.6亿元至-45.7亿元，上年同期亏损25.38亿元。
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据伊朗媒体10日报道，由于美军发动袭击，过去两天内，伊朗南部阿巴斯港一码头内共有30艘渔船被击毁。（新华社）
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会议审议通过《全民健身计划（2026—2030年）》。会议指出，要多渠道增加全民健身场地设施，优化健身普及方式，创新发展健康产业，更好守护人民群众全生命周期健康。（央视）
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会议研究新兴支柱产业培育有关工作。会议指出，要全链条推动新兴支柱产业规模化发展，加强基础研究和关键软硬件攻关，加速技术迭代和生态完善。要优化监管模式，引导各地因地制宜、错位发展。（央视）
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会议听取数字中国建设情况汇报。会议指出，要系统推进数字中国建设，适度超前布局数字基础设施，加快推进新一代通信网、算力网建设，提升数智化水平，全面赋能经济社会发展。要加强前沿科技攻关，增强对新型安全风险的评估和防控能力，严守安全底线。（新华社）
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达美航空第二季度调整后营收为176.7亿美元，市场预期为175.3亿美元。 第二季度调整后净利润为10.3亿美元，市场预期为9.852亿美元。 第二季度调整后每股收益为1.56美元，市场预期为1.51美元。 达美航空仍预计全年调整后每股收益为6.50-7.50美元，市场预期为5.95美元。 达美航空美股盘前涨近4%。
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欧盟委员会：Meta应对Instagram和Facebook进行调整，禁用自动播放、无限滚动等关键成瘾性功能。
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金融监管总局近日印发《国家金融监督管理总局关于严重失信主体名单管理的规定（试行）》。《规定》明确了列入严重失信主体名单的三类情形，第一类是受到“法人机构被吊销经营或业务许可证、取消或撤销终身任职资格、终身禁止从事银行业工作或者终身禁止进入保险业”行政处罚的情形。第二类是因实施六种行为之一，被从重行政处罚或限制市场准入、责令转让股权、撤销行政许可，严重破坏市场公平竞争秩序和社会正常秩序的情形。第三类是当事人有履行能力但拒不履行、逃避执行行政决定，严重影响金融监督管理部门公信力，被人民法院作出强制执行裁定的情形。
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万科A公告，预计2026年上半年归属于上市公司股东的净利润亏损120亿元-150亿元，上年同期亏损119.47亿元；扣除非经常性损益后的净利润亏损110亿元-140亿元；基本每股收益亏损1.01元/股-1.26元/股。业绩亏损主要因房地产开发项目结算规模下降、毛利率仍处低位、新增计提资产减值，以及部分经营性业务和非主业财务投资亏损。
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万科A：预计上半年净亏损120亿元-150亿元，上年同期亏损119.5亿元。
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其中提出，金融机构应当建立与自身业务规模、复杂程度和风险水平相适配的网络安全管理制度体系，涵盖网络建设与运行，网络风险评估与监测预警、应急处置与业务连续性管理、供应链安全审查等关键环节，并定期评估优化。
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国务院发布关于《中医药振兴发展“十五五”规划》的批复，原则同意《中医药振兴发展“十五五”规划》。《规划》实施要坚定不移走中国特色卫生与健康发展道路，坚定不移贯彻新时代卫生与健康工作方针，坚持中西医并重，坚持守正创新，遵循中医药规律和特点，完善中医药传承创新发展机制，加快推进中医药现代化，推动中医药走向世界，为推动“十五五”时期健康中国建设取得决定性进展提供有力支撑。（中国政府网）
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商务部、海关总署：依据《中华人民共和国对外贸易法》有关规定，商务部、海关总署决定对氦气（海关商品编号：2804290010）实施临时禁止出口管理。 本公告自公布之日起执行，后续相关调整将另行公告。
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软银考虑收购连锁便利店7-Eleven的母公司Seven & I的股份。（彭博）
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中信证券：预计上半年净利润人民币233.43亿元，同比增长69.59%。
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消息人士称，日本央行可能上调2026财年经济增长预测，将在7月维持利率不变，但将维持承诺继续加息的政策指引。（路透）
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IEA月报：预计2026年全球石油需求将下降100万桶/日（此前预测为下降110万桶/日）。 2026年全球石油供应量将减少370万桶/日（此前预测为减少390万桶/日）。 随着霍尔木兹海峡通航恢复，6月全球石油供应量增加410万桶/日，但仍较战前水平低940万桶/日。 如果霍尔木兹海峡通航状况改善，预计供应增长为750万桶/日，需求增长为200万桶/日。 美伊敌对局势升级给前景带来不确定性，可能颠覆2027年供应过剩的预测。 6月炼油活动和成品油供应对霍尔木兹海峡重新开放的反应慢于原油，导致夏季需求高峰期间燃料市场收紧。
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国际能源署在其月度报告中表示，阿联酋6月日均产量为410万桶。这超过了2020年该国在与沙特就OPEC+政策短暂进行价格战期间曾达到的每日400万桶的峰值产量，并且是在其退出OPEC之后实现的。IEA表示，海湾其他主要产油国也提高了产量，但仍低于战前水平。沙特阿拉伯6月日产量为730万桶，较上月增加90万桶/日。科威特产量平均增至140万桶/日，伊拉克增至200万桶/日。IEA表示，尽管原油流量上升，但海湾地区的炼油活动反应较为迟缓，成品油出口仍不到冲突前水平的一半。
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意大利5月未季调工业产出同比 -1.9%，前值 5%。
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英飞凌上调价格，并警告供应短缺。（德国商报）
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今天（10日），农业农村部等7部门联合召开视频会议，部署开展进一步规范农药兽药生产经营使用综合整治行动，通过明察暗访、线下线上排查等方式深挖问题线索，依法严打禁限用农药兽药非法生产经营使用行为，强化农药兽药线上销售监管，端掉一批“黑窝点”，查办一批大案要案，从根本上斩断非法链条，有力保障农产品安全。（央视）
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易捷航空在Tradegate交易平台上涨7%，此前公司表示已同意Apollo提出的57亿英镑（合76.5亿美元）收购要约。
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卫星板块上涨，中国卫星涨停，带动卫星ETF易方达（563530）涨停，近5日资金净流入1.1亿元。 消息面上，长征十号乙运载火箭7月10日成功实现一子级可控回收。这是我国首次成功实施运载火箭一子级可控回收，同时也是全球首次运载火箭网系回收。后续，长征十号乙运载火箭研制团队将持续优化火箭性能，加快重复使用火箭技术的迭代升级，预计将在今年年底前完成一子级火箭复用飞行。 银河证券认为，随着火箭发动机实验验证逐步充分以及可回收技术逐步成熟，国内商用火箭完整回收成功率有望大幅跃升，产业破局意义重大，建议积极布局商业航天板块；中期看，“十五五”装备采购计划渐行渐近，内装需求的结构性机会有望逐步显现。 卫…
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据TrendForce报道，SK海力士计划于2026年下半年重启此前搁置的大连工厂二期扩建项目，新增V8（238层）NAND产线。该项目此前因NAND市场低迷和美国出口管制而暂停，重启标志着公司将NAND价格的历史性复苏转化为实际产能布局。
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沪指低开高走涨0.76%，全市场上涨个股近4500只。 恒指半日涨1.9%，恒生科技指数涨2.7%，华虹宏力涨超7%，MiniMax、智谱逆市大跌逾10%。 亚太股市普涨，韩国首尔综指大涨逾5%，日经225指数盘中涨超2%。 长征十号乙运载火箭成功实现一子级可控回收，为我国首次成功实施运载火箭一子级可控回收。 国家能源局印发《能源领域节能降碳行动计划（2026—2028年），到2028年，非化石能源消费比重年均提升约1个百分点。 人民币兑美元中间价自2023年来首次突破6.80关口。 韩国正就个股杠杆ETF的市场形势进行评估，将调查单一ETF对市场所产生的影响。 MiniMax早盘跌超12%…
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美国国家海洋和大气管理局下属的国家气象局气候预测中心9日发布分析报告说，厄尔尼诺现象将持续增强至今年年底并有极大概率持续至2027年初春。报告说，厄尔尼诺现象预计将在今年下半年继续增强，并有97%的概率持续至2027年初春。今年10月至12月出现强厄尔尼诺事件的概率为81%，其强度可能跻身1950年以来最强厄尔尼诺事件之列。（新华社）
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韩国交易所启动KOSDAQ指数熔断机制，暂停KOSDAQ程序化买盘。
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MiniMax宣布完成新一轮160亿港元融资。本次融资将进一步补充MiniMax的资金储备，为其后续AI基础设施投入、模型研发及全球商业化扩张提供支持。据了解，本次交易吸引了多家顶级国际主权基金、长线基金、一线中资机构和顶级多策略基金参与，覆盖亚太、欧洲和美国市场。其中，长线及主权基金20余家，多家公司Pre-IPO及基石投资人也在本次交易中进一步增加持股仓位，表达对MiniMax长期发展的支持。本次交易共吸引百余家机构参与，实现7倍认购覆盖。最初发行规模约18亿美元，在机构需求推动下最终扩大至20亿美元以上。
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国家能源局印发《能源领域节能降碳行动计划（2026—2028年）》。其中提到，开展低碳零碳负碳前沿技术研发。聚焦化石能源清洁高效利用、可再生能源大规模利用等关键领域，加大前瞻性、战略性的重大前沿科技攻关力度，加快突破超临界二氧化碳发电、CCUS等关键技术，攻关风光灵活高效制氢、规模安全储氢关键技术，突破绿氢合成催化、低碳合成工艺、长距离储运等核心技术。
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国家能源局印发《能源领域节能降碳行动计划（2026—2028年）》，其中提出，强化数字化智能化赋能。深入推进能源产供储销用各环节的数字化、智能化改造，支持企业建设数字化碳管理平台，推动能耗精准计量、实时采集和智能分析，实现能耗与碳排放在线监测、核算与灵活调控。鼓励能源领域人工智能模型创新，探索数智化节能降碳解决方案，挖掘人工智能在节能降碳过程中的高价值场景。
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国家能源局印发《能源领域节能降碳行动计划（2026—2028年）》。其中提到，扩大新能源消纳空间。大力发展新型储能，探索长时储能应用，增加省间新能源互济交易规模，不断提升新能源发电量占比。加强配电网建设改造和智慧升级，提升配电网对分布式新能源等新型主体综合承载能力。积极发展绿电直连、智能微电网、源网荷储一体化、新能源接入增量配电网等新能源就近消纳新业态，扩大绿电应用空间。
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国家能源局印发《能源领域节能降碳行动计划（2026—2028年）》。其中提到，大力推动火电节能降碳。稳妥有序关停一批具备条件的30万千瓦级及以下煤电机组，鼓励按新一代煤电要求建设替代机组；推动实施一批60万千瓦级煤电机组超（超）临界跨代升级改造。支持对具备条件的机组实施零碳低碳燃料掺烧和碳捕集利用与封存（CCUS）改造建设，改造建设后度电碳排放水平应降低10%左右。实施一批煤电、气电与新能源融合项目，支持煤电与新能源通过储热储能耦合调峰及顶峰、一体化汇集送出等方式，达到融合降碳效果。
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国家能源局印发《能源领域节能降碳行动计划（2026—2028年）》。其中提到，到2028年，非化石能源消费比重年均提升约1个百分点；合理控制煤电机组供电煤耗，达到现行能效标杆水平的煤电产能比例力争提高15个百分点；建成一批零碳低碳煤炭矿区、油区；支持建成一批零碳园区，重点行业节能降碳取得显著进展，绿色用能水平不断提升。
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因KOSPI 200指数期货上涨5%，韩国交易所启动Sidecar机制，暂停KOSPI程序化买盘。 韩国首尔综指现涨近5%。
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高盛周四表示，公司已赢得为Verizon Communications（威瑞森通信）和洛克希德·马丁管理合计700亿美元退休资产的业务。这是近年来快速增长的企业投资外包市场中，规模较大的公告之一。此次委托包括Verizon和洛克希德·马丁合计约300亿美元的养老金资产，以及Verizon400亿美元的固定缴费型退休计划资产（通常为员工401(k)账户）。
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日本6月国内企业商品物价指数同比 7.1%，预期 6.9%，前值 6.3%。
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芯片股再撑美股，纳指涨超1%两连阳，标普500、道指反弹，美光收涨4.5%，闪迪涨7.6%，Meta涨近5%；原油回落，盘中布油跌超3%；金银铜反弹，期银一度涨近4%。 霍尔木兹危机冲击供应：报道称伊朗24小时紧急运出超千万桶原油、卡塔尔暂停LNG产能恢复。海事分析公司：霍尔木兹海峡通航量骤降，几近停滞。 以防长：以军已准备好恢复对伊朗军事行动。以总理：“不允许”伊朗拥核，拟大幅追加国防预算。美官员：美伊相关技术谈判仍在继续。 乌克兰无人机打穿俄能源防线？十大炼油厂九家遇袭，俄罗斯宣布实施柴油出口禁令。 美联储官宣五大改革工作组领导阵容，前央行行长、硅谷AI大佬、诺奖经济学家加盟。 国务院印…
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SK海力士：计划通过ADR（美国存托凭证）上市募资40万亿韩元，较此前的43万亿韩元有所下调；将以每股225万韩元的价格发行新股。
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波音公司737 MAX 7处于7月份稍晚获得美国联邦航空管理局（FAA）批准的正轨之上。（华尔街日报）
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本周稍早，尼日利亚上游监管机构表示，埃克森美孚及其合作伙伴将向尼日利亚近海的Usan加密钻井项目（Usan Infill Project）投资10亿美元，该项目预计将使原油日产量增加4万桶（bpd）。 尼日利亚上游石油监管委员会（NUPRC）表示，这项投资标志着埃克森美孚的尼日利亚附属公司Esso Exploration and Production Nigeria重返该国钻井业务，该公司上一次的钻井作业还要追溯到2016年。
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埃及安全部门消息人士9日告诉记者，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）领导层代表团当天在埃及首都开罗同埃方官员举行会谈，重点商讨加沙停火协议第二阶段落实事宜。 这位不愿具名的消息人士说，由哈马斯高级官员组成的代表团在会谈中确认，将把加沙地带行政管理权移交给加沙国家行政委员会，并同意将武器交由该委员会保管。哈马斯代表团还表示，愿为维和部队和加沙国家行政委员会开展工作提供便利，为落实加沙停火协议第二阶段铺路。
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条款显示：SK海力士美国IPO认购需求接近2000亿美元。 ADR发行获得超500个账户认购。（彭博）
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美国白宫发布关于飞机与喷气式发动机进口的公告：必须通过谈判来调整商用飞机的进口问题。 必须通过谈判来调整飞机引擎和零部件的进口问题。 将继续谈判商用飞机、飞机发动机的进口。 商务部建议，暂时不对飞机进口加征232条款关税。
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凯雷集团将以26亿美元将数据中心电力业务出售给EQT，实现五倍回报。（英国金融时报）
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总部位于英国的温沃德海事分析公司9日发布报告说，由于美伊持续交火，霍尔木兹海峡通航量急剧下降，经海峡驶离波斯湾的商船交通基本陷入停滞。 报告说，霍尔木兹海峡通航量近日经历大幅起伏。7日霍尔木兹海峡共记录51次通行，驶离波斯湾的船舶数量激增，达到35艘；8日记录35次通行，驶离的18艘中仅两艘经南部航道驶离，说明前一夜袭击发生后，船舶运营商选择避开靠近阿曼一侧航道；8日夜间至9日凌晨，霍尔木兹海峡仅记录5次通行，只有一艘驶离波斯湾。（新华社）
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德国大众汽车将把车型阵容精简至多50%。 大众汽车将评估核心汽车业务之外的资产。
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OpenAI正在推出一款全新的人工智能智能体（agent），旨在连续数小时处理更广泛的复杂任务，以此加强其吸引更多商业专业人士的战略。 这款名为“ChatGPT Work”的工具旨在协助用户创建文档、电子表格、演示文稿以及网络应用程序。ChatGPT Work由OpenAI最新的AI模型GPT-5.6提供支持。该模型原计划此前发布，但因受特朗普政府延期影响，最终于周四正式推出。
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巴西政府周四批准将12%的原油出口税再延长60天。该措施于今年3月因伊朗战争导致油价上涨而首次出台。 该决定由巴西对外贸易委员会（Camex）下属的执行管理委员会（Gecex）做出。委员会在一份声明中表示，将在30天内对该措施进行重新评估。 政府官员近期曾辩称，油价回落为可能降低或取消这项出口税打开了窗口，但该选项最终被暂时搁置。 Gecex强调，该措施是临时性的，其出台是“鉴于国际局势的发展及其对石油和燃料市场的影响”。
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尽管中东局势持续紧张，欧洲股市仍在周三下跌后反弹，矿业和科技股上涨。阿斯利康下跌6.2%，因其Wainua心脏病药物在后期试验中失败。 斯托克欧洲600指数收盘上涨0.8%。阿斯麦上涨4.8%，对该基准指数涨幅贡献最大。英国富时100指数表现逊于整体欧洲股指，下跌0.2%，受阿斯利康下跌拖累。 随着美国连续第二天打击伊朗目标，市场继续聚焦地缘政治局势。德黑兰表示，美国周四袭击了布什尔核电站外围后，欧洲股市一度收窄涨幅。 本周局势升级后，股市已从纪录高位回落，投资者正关注第二季度财报，以判断市场强劲涨势能否延续。 “市场可能认为这是新的现状，这是一种不安的均衡，但终究是一种均衡，”纽约梅隆银行…
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